Konten & Depots
Auf Wunsch verbindest du deine Bankzugänge für deine persönliche Finanzübersicht. Die Bankverknüpfung ist freiwillig.
DEIN FINANZMANAGER VON YANNIC BEYER
Deine Finanzen.
Ein guter
Überblick.
Verträge, Dokumente und auf Wunsch auch Konten und Depots. Digital organisiert. Persönlich begleitet.
Verein auswählen und Registrierung starten
Alles an einem Ort.Deine Verträge. Deine Entscheidung.
Originalansicht der Finanzmanager-AppDEIN FINANZMANAGER
Weniger Papier.
Mehr Überblick.
Deine Verträge und Dokumente an einem Ort. Und ein persönlicher Ansprechpartner, wenn du mehr als eine App brauchst.
Alles Wichtige. Griffbereit.
Verträge selbst ergänzen, Dokumente hochladen und den Überblick behalten. Du entscheidest, welche Verträge du später in meine Betreuung geben möchtest.
Für dich kostenfrei nutzbar · im Browser und als App
DIGITAL. ABER IMMER PERSÖNLICH.
Dein Alltag ist komplex.
Deine Übersicht muss es nicht sein.
Auch als Familie
Ausgewählte Verträge und Dokumente lassen sich mit entsprechenden Berechtigungen gemeinsam im Blick behalten.
Ein Mensch an deiner Seite
Dein Check-up hilft mir, deine Lebenssituation besser zu verstehen. Gemeinsam prüfen wir, was wirklich zu dir passt.
KURZ ERKLÄRT
Gute Fragen.
Klare Antworten.
Was kostet mich der Finanzmanager?
Die Nutzung der App stelle ich dir kostenfrei zur Verfügung. Etwaige Kosten für Versicherungen, Finanzprodukte oder gesondert vereinbarte Leistungen sind davon unabhängig.
Beauftrage ich dich schon mit der Registrierung?
Für die Registrierung ist zunächst kein Maklermandat erforderlich. Wenn ich Verträge in meine Betreuung übernehmen soll, besprechen wir die dafür erforderlichen Vereinbarungen und Vollmachten gesondert.
Muss ich ein Bankkonto verbinden?
Nein. Du kannst Verträge auch selbst anlegen und Dokumente hochladen. Die Verbindung von Konten und Depots ist eine zusätzliche, freiwillige Funktion.
Wie unterstützt das meinen Verein?
Bei einer vereinbarten Kooperation beteiligt sich dein Verein an den tatsächlich entstehenden Umsätzen – nach den individuell vereinbarten Bedingungen. Eine Registrierung allein löst keine zugesagte Zahlung an den Verein aus.
DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Mehr Übersicht.
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